Immagina
di sentirti sicuro
del tuo futuro finanziario.

Gianmarco Potenza

CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a BOLOGNA, MODENA, RAVENNA, FAENZA, MILANO.

Immagina di sentirti sicuro del tuo futuro finanziario.

Gianmarco
Potenza

CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a BOLOGNA, MODENA, RAVENNA, FAENZA, MILANO.

SCEGLI LA Consulenza finanziaria INDIPENDENTE su misura per te

Sono Gianmarco Potenza , Consulente Finanziario Indipendente a Bologna, Modena, Ravenna, Faenza, iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari , sezione consulenti finanziari indipendenti Delibera OCF n. 1534.

Consulente Finanziario Indipendente: cosa significa?

Significa offrire una consulenza priva da conflitti di interessi grazie alla totale indipendenza da qualsiasi intermediario finanziario del settore (banche, assicurazioni, sim, ecc…).

Ciò vuol dire che non ricevo nessun compenso da parte di intermediari finanziari, perché il mio lavoro è Fee-Only, ovvero solo a parcella (come accade per avvocati o commercialisti), ricevendo quindi l’unica mia fonte di remunerazione direttamente dal cliente.

Essendo svincolato da intermediari del settore, la mia consulenza è totalmente a vantaggio dei miei clienti, raccomandando i prodotti migliori con obiettivi specifici.

In sintesi: realizzo una consulenza su misura per ogni cliente.

Cosa mi permette di fare ciò? Passione, dedizione, impegno e costante formazione, che proseguo con continuità dopo il Master Executive in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente presso Consultique Scf e l’abilitazione e iscrizione all’albo.

Svolgo la mia attività di consulenza finanziaria indipendente a Bologna, Modena, Ravenna, Faenza e Milano, oltre che online, supportando i miei clienti ovunque si trovino.

Consulente finanziario indipendente | Gianmarco Potenza

Scegli una consulenza finanziaria su misura per te, senza conflitti di interesse.

I tuoi investimenti rispecchiano te stesso.
È importante per me conoscere cosa sia importante per te.
Il mio obiettivo personale è quello di dare la possibilità ai miei clienti di gestire meglio i propri risparmi e godersi una vita migliore attraverso i servizi che offriamo in Best Planners, la prima società di Consulenza Finanziaria Indipendente in Emilia Romagna :
Consulenza finanziaria Indipendente
Consulenza previdenziale
Consulenza assicurativa
Consulenza successoria
Consulenza immobiliare e mutui

5 valori aggiunti della consulenza indipendente

Servizi | G.Potenza Consulenza finanziaria indipendente

Unisco un’attenta analisi dei tuoi obiettivi con l’esperienza sui prodotti finanziari esistenti per creare un portafoglio su misura per te.

Viene così eliminato il turn-over classico dei dipendenti bancari. Non ti ritroverai più con referenti diversi nel corso degli anni.

Costruisco un portafoglio in linea con le tue esigenze utilizzando prodotti efficienti e con costi di gestione annui minimi.

Monitoro costantemente i tuoi investimenti, seguendo lo sviluppo dei mercati finanziari, ribilanciando il tuo portafoglio e aggiornandoti con rendiconti periodici.

 

Ti libero dalle “commissioni occulte” insite negli strumenti finanziari venduti dalle banche , che possono diminuire fino al 70% i rendimenti annui dei portafogli.

 

Cerchi il tuo consulente finanziario di fiducia? Prenota la prima consulenza gratuita e senza impegno!

IL MIO METODO

icona 1

Conoscenza

Primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.

icona 2

Analisi

Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.

icona 3

Pianificazione

Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.

icona 4

Azione

Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.

CONTATTAMI

Gianmarco Potenza
Consulente Finanziario indipendente a BOLOGNA, MODENA, RAVENNA, FAENZA

Ogni giorno mi impegno per dare la possibilità ai miei clienti di gestire al meglio i propri risparmi e godersi una vita migliore. 

Principalmente svolgo la mia attività di consulente finanziario indipendente a Bologna, Modena, Ravenna, Faenza, Milano e nelle aree limitrofe. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie di smart working sicuro, da tempo svolgo la mia attività di consulenza finanziaria indipendente online, supportando i miei clienti ovunque si trovino.

UFFICIO - SEDE BEST PLANNERS

Via Dell'Arcoveggio 49/5 - Bologna

Telefono

324 5453679

Mail

g.potenza@bestplanners.it

Facebook

La mia pagina ufficiale

Linkedin

Il mio profilo Linkedin

Instagram

Il mio profilo Instagram

    Gianmarco Potenza | consulente finanziario autonomo a Bologna, Modena, Ravenna, Faenza, Milano