Immagina di sentirti sicuro del tuo futuro finanziario.
Gianmarco Potenza
CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
a BOLOGNA, MODENA, RAVENNA, FAENZA, MILANO.
SCEGLI LA Consulenza finanziaria INDIPENDENTE su misura per te
Consulente Finanziario Indipendente: cosa significa?
Significa offrire una consulenza priva da conflitti di interessi grazie alla totale indipendenza da qualsiasi intermediario finanziario del settore (banche, assicurazioni, sim, ecc…).
Ciò vuol dire che non ricevo nessun compenso da parte di intermediari finanziari, perché il mio lavoro è Fee-Only, ovvero solo a parcella (come accade per avvocati o commercialisti), ricevendo quindi l’unica mia fonte di remunerazione direttamente dal cliente.
Essendo svincolato da intermediari del settore, la mia consulenza è totalmente a vantaggio dei miei clienti, raccomandando i prodotti migliori con obiettivi specifici.
In sintesi: realizzo una consulenza su misura per ogni cliente.
Cosa mi permette di fare ciò? Passione, dedizione, impegno e costante formazione, che proseguo con continuità dopo il Master Executive in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente presso Consultique Scf e l’abilitazione e iscrizione all’albo.
Svolgo la mia attività di consulenza finanziaria indipendente a Bologna, Modena, Ravenna, Faenza e Milano, oltre che online, supportando i miei clienti ovunque si trovino.
Scegli una consulenza finanziaria su misura per te, senza conflitti di interesse.
È importante per me conoscere cosa sia importante per te.
Consulenza finanziaria Indipendente
Consulenza previdenziale
Consulenza assicurativa
Consulenza successoria
Consulenza immobiliare e mutui
5 valori aggiunti della consulenza indipendente
Cerchi il tuo consulente finanziario di fiducia? Prenota la prima consulenza gratuita e senza impegno!
IL MIO METODO
Conoscenza
Primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.
Pianificazione
Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.
Azione
Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.
CONTATTAMI
Gianmarco Potenza
Consulente Finanziario indipendente a BOLOGNA, MODENA, RAVENNA, FAENZA
Ogni giorno mi impegno per dare la possibilità ai miei clienti di gestire al meglio i propri risparmi e godersi una vita migliore.
Principalmente svolgo la mia attività di consulente finanziario indipendente a Bologna, Modena, Ravenna, Faenza, Milano e nelle aree limitrofe. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie di smart working sicuro, da tempo svolgo la mia attività di consulenza finanziaria indipendente online, supportando i miei clienti ovunque si trovino.
UFFICIO - SEDE BEST PLANNERS
Via Altabella, n.17 - 40126 Bologna
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